【ドナ＆レイ】
春休み、ポートランドへ遊びに来ないか？とレイに誘われたドナは、飛行機代金を浮かせるためにデビッドとペアチケットでやって来た。過去の二人を知るレイは表情を煙らせるが、デビッドは母シーラの元を訪ねるだけだと言って、レイを説得して別れた。
ところが、ホテルの部屋でドナといいムードの所へデビッドが突然やってきた。母シーラの行方が途絶えているという・・・。放ってはおけないドナは、レイとの時間を返上してシーラ探しに付き合うことに。怒ったレイは、ついドナに大声を張り上げてしまうが・・・。
【デビッド／母・ホームレス・鬱病】
母シーラの仕事場へやってきたデビッドは、すでに母がそこをクビになり、働きぶりに対する良くない話しを聞いてショック。さらに、アパートには数ヶ月分の郵便物が溜まっており、家賃も滞納。行方不明になっていた。
【バレリー】
タトゥを入れたバレリーは、相変わらずディランといい仲。